こんな方におすすめ
ハッピーエイジング２０、３０
・これから投資を始めたい方
・運用会社に運用をまかせたい方
・収益性を重視したい方ハッピーエイジング４０
・これから投資を始めたい方
・運用会社に運用をまかせたい方
・元本の安全性と収益性のバランスを重視したい方ハッピーエイジング５０、６０
・これから投資を始めたい方
・運用会社に運用をまかせたい方
・元本の安全性を重視したい方
年代に合わせた最適なリターンとリスクのバランスで、株式と債券の比率が異なる５つのファンドを用意しました。分散投資の大定番商品です。2000年7月に設定され、長期の運用実績があるバランスファンドです。
最も積極的に運用を行う「ハッピーエイジング20」から、最も安定的に運用を行う「ハッピーエイジング60」まで、５つの中からあなたの年代に応じたリスク許容度のファンドを選ぶことができます。
老後資金準備のための長期投資は、始めるタイミングが早い若い方ほど運用期間が長くなり、リスクを軽減できるので、株式比率の高いファンドで積極的に運用するのがオススメです。
一方でこの「ハッピーエイジング・ファンド」には、株式比率の低いリスクを抑えたファンドもあるので、始めるのには遅いということはありません。あなたが始めようと思ったその時から、いつでも始められます。
ハッピーエイジング・ファンドは各ファンドが運用実績を評価されファンド賞を受賞しています。
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また、「ハッピーエイジング20」、「ハッピーエイジング 30」、「ハッピーエイジング 40」は、「ＮＩＳＡ（つみたて投資枠）」で投資可能な数少ないアクティブバランスファンドの一つです。長期の運用実績があり、良好な成績を誇っているためＮＩＳＡで投資する際にもおすすめです。
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。 「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。
LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
